La empresa Generadora Gatún, formada por el Grupo InterEnergy y AES Panamá, ha emitido un bono corporativo por US$1,050 millones, en una de las operaciones de financiamiento energético más relevantes de Centroamérica y el Caribe. La colocación atrajo solicitudes por más de US$4,600 millones de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina, superando en más de cuatro veces el monto ofertado.
Este bono, estructurado bajo el formato 144A/Reg S, tiene un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874%. Además, cuenta con calificación de grado de inversión, lo que refuerza el posicionamiento de Generadora Gatún como uno de los principales activos energéticos de América Latina y el Caribe.
Detalles de la planta
La central es operada por el Grupo Energético Gas Panamá, que está compuesto por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). Con una capacidad instalada de 670 megavatios, es considerada la planta de generación a gas natural más grande de la región.
Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, destacó que esta operación valida la estrategia de inversión de la empresa en infraestructura energética de gran escala. “Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra la confianza del mercado en nuestro modelo de desarrollo y operación de infraestructura energética”, afirmó.
Generadora Gatún comenzó sus operaciones comerciales en octubre de 2024 tras una inversión total de US$1,200 millones. La planta utiliza tecnología de ciclo combinado a gas natural y turbinas General Electric Clase F (7F.05), conocidas por su eficiencia y reducción de emisiones.
La empresa sostiene que esta infraestructura contribuye a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, además de facilitar una mayor integración de energías renovables variables como la solar, eólica e hidroeléctrica.
Confianza en el futuro energético
Juan Ignacio Rubiolo, COO de The AES Corporation, indicó que la transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel del gas natural en la transición energética regional. Con esta operación, InterEnergy Group y AES Panamá consolidan su presencia en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética estratégica, en un contexto de creciente demanda de energía confiable y de transición hacia fuentes más limpias en América Latina y el Caribe.
